Šéfové Medelínského kartelu jsou v nedobrovolném exilu v Panamě. Pablovi chybí domov, překážkou jeho návratu je ale vydávání drogových zločinců do USA. Tuto politiku podporuje hlavní prezidentský kandidát Luis Carlos Galán, kterého nechá Pablo zabít. Pablovy metody vedou k válce narkomafie s policií vedenou Horáciem Carrillem. Javier Peña se snaží ochránit Elisu, aby ji Pablo nevypátral.